美股大跌,将如何影响下周A股走势?

坏消息来袭!昨晚美股全线下挫,跌幅最大的是道琼斯工业平均指数,下跌1.58%,连续第五个交易日下跌;纳斯达克指数下跌 0.92%,勉强守住 10 日线。除美股外,欧洲三大白痴也大幅下跌,英国富时100指数下跌1.90%,德国DAX30指数下跌1.78%,法国CAC40指数下跌1.46%。外围股市大跌,空头占据A股优势,下周我们的A股势必受到影响,周一低开似乎逃不掉!

外围崩溃的主要原因无非是担心流动性收紧。在上周美联储发出鹰派信号后,市场已经预计央行将在 8 月或 9 月的某个时候收紧量化宽松或大规模资产购买。到 2023 年,美联储将开始加息。这两点其实都是利空股市,尤其是对于估值偏高的板块,一旦流动性收紧,扼杀估值在所难免。

美股大跌,将如何影响下周A股走势?

为什么美股崩盘和美联储加息会影响A股?

首先,在经济全球化时代,中美经济联系紧密。此外,过去几年,A股外资比例一直在增加,话语权也变大了。因此,美股走势会对A股走势产生一定影响。

其次,如果美联储加息收紧流动性,A股受以MAO指数为代表的集团股影响更大。如下图所示,毛指数的走势与10年期国债收益率呈负相关。春节回来时,以毛指数为代表的集团股大幅下跌,是美债收益率大幅上涨造成的。自 4 月以来,随着美国国债收益率企稳并下跌,该指数一直在上涨。既然市场预期美联储将加息,今年美债收益率将达到2%已成定局,那么以MUCI为代表的股票组MUCI极有可能出现更正。

下图将贵州茅台的股价与美债收益率进行了比较,以更清楚地看到美债收益率的影响。美债收益率上升,茅台股价将承压。不过,我们也不要太悲观。毛指数所代表的股票,大多是各行业的龙头企业。他们有很好的基础。后期也会以时间换空间,高估值会随着业绩的增长慢慢消化。

虽然周五晚外围下跌较为严重,但有一个较好的消息是A50指数下跌幅度较小,仅下跌0.45%。可能是之前A股的下跌已经释放了部分风险,所以下周A股开盘跌幅不会太大。

周五大盘收于3525点,低至3503点,说明这里的大盘还是有比较强的支撑。对于下周的市场,我认为受外围看空的影响低开的可能性较大,随后市场在回补3498缺口后再次做多。

目前市场环境还是有点偏空,临近6月底,大盘机会可能难以重现,预计指数将在3500-3600点之间来回震荡。

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