南天信息股吧分享乳业概念股有哪些?

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在产品价格上涨的预期驱动下,乳制品库存再次成为国王。该机构认为,乳业进入了原料奶上升的新周期,具有刚性需求特征的白奶的消费需求强劲,低温奶的长保质期成为重要的增量。南天信息股吧国内乳制品生产对鲜奶的依赖性越来越强,再加上奶价的波动和国内原奶成本的持续增长,促使领先的乳品企业以更快的速度抢占上游资源。

乳板升降止潮

1月5日,在对产品价格上涨的预期推动下,一批乳制品库存激增,一些乳制品库存增加了涨停。业内分析师表示,自2020年以来,乳制品公司的原奶成本已上涨了约10%,因此乳制品公司确实有提高价格的愿望。

乳制品公司在当天集体上涨,南天信息股吧伊利和蒙牛的股价都上涨了7%以上,而光明乳业,三元乳业,天润乳业和新乳业均以涨停板上涨。

而牛奶企业的这一波上涨潮也被认为是与海通证券,国升证券等机构披露的价格信息有关。根据国盛证券研究报告,根据最近的渠道调查,伊利于12月29日将其基本白奶产品的价格提高了3%至5%。报告称,蒙牛乳业还在12月将部分白奶产品的价格提高了4%至5%。

1月5日下午,为响应海通证券的研究,元旦后伊利和蒙牛基本白奶产品将上涨3-5%,伊利投资者关系部答复称,以“小白奶”产品为代表的价格利乐将略有调整,主要是由于国内鲜奶价格上涨的影响。蒙牛集团官员表示,有关情况仍在与有关当局核实中。

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根据国家乳业系统发布的最新数据,2020年11月中国原奶平均收购价格为4.15元/公斤,高于2019年原奶平均价格3.65元/公斤。

同时,白牛奶和低温产品的整体推广也大大减少。自2020年以来折扣最猛烈的低温新鲜牛奶类别也大多恢复了全价销售。

Sealand Securities的研究报告指出,自2020年上半年以来,中国原奶的购买价格与上一年相比一直持续上涨。原奶价格上涨将削弱乳制品企业的终端促销,导致销售费用率的下降,并可能促使乳制品价格上涨,并导致龙头企业的总销售差距扩大。同时,从需求方面看,受益于消费升级,中国鲜奶消费呈现增长态势。 2019年人均鲜奶消费量为35.8公斤,比2015年增加4.9公斤。

乳业进入新一轮上升周期

根据Essence Securities的报告,乳制品行业已进入原料奶上涨的新周期。在当前的流行中,具有刚性需求特征的白乳的消费需求旺盛,而具有较长保质期的低温乳成为重要的增量。国内乳制品生产对鲜奶的依赖性越来越强,加上奶价的波动和国内原奶成本的不断增加,促使领先的乳品企业加快了上游资源的占领。例如,自2020年以来,Eli已提出通过一家子公司收购中地乳业,并通过尤然乳业收购恒天然在英县和于田的农场。

这轮原料奶上涨周期的内部逻辑与2013年不同:从供应方面来看,在2014-2016年低牛奶价格,农场损失和环境保护政策紧缩之后,中国奶牛的繁殖门槛奶牛数量已大大增加,库存中的奶牛数量持续下降。库存的奶牛数量从2014年的840万下降到2019年的610万。

在消费方面,在消费升级和健康意识提高的背景下,白牛奶的增长速度更快,白牛奶的新鲜牛奶消费量高于酸奶,这加剧了供需失衡。 2014年以后,进口增加会再次造成供过于求吗?精华证券判断,这一轮牛奶价格上涨周期拉长。由于消费结构的变化,以大包粉为原料的乳制品的消费比例下降。未来,乳业企业倾向于进口液态奶以平抑国内奶价的上涨,但运输成本较高,因此国内外奶价之间的相关性可能不及上轮。

国盛证券表示,根据历史复苏,牛奶价格处于适度上涨阶段,业内领导者有望减少提价,价格战有望缓解,领先的盈利能力有望继续释放,业绩灵活性凸显。乳制品领导者有望迎来估值和业绩双升。

天丰证券分析师刘畅表示,乳业整体竞争格局呈现出进一步优化的趋势,预计整个乳业“小而美”和“大而全”将齐头并进。在将来。重点推荐:新乳业,盐塘乳业,光明乳业,建议继续关注伊利股份,蒙牛乳业。

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2021年,乳业将迎来全面繁荣

自2018年以来,由于寡头战略决策的影响,乳制品行业增加了销售费用,增加了费用投入和促销力度,导致该行业的利润率水平下降。去年,受疫情影响,上半年线下支出投资较多,乳业企业盈利压力较大。

随着需求利润率的提高,成本的不断提高,制造商和商家对利润的需求相对统一,太平洋证券判断,去年底和今年的销售环境有望继续优化,促销活动也有望回归理性,毛利率将大大提高。

总体分析,集团奶粉公司的白奶制品市场占有率很高,目前尚无价格战的依据;酸奶和牛奶饮料类今年的整体利润水平不佳,在需求利润率提高的基础上,将寻求更多的利润修复。由于成本控制和对冲能力相对较弱,本地乳品企业将选择在成本上升趋势中更好地保​​护利润。

就母牛的数量而言,周期很短。自2016年以来,中国的奶牛数量持续下降,并在2019年达到最低点,不到2013年峰值的四分之三。奶牛数量减少的直接结果是原奶产量减少,导致原材料价格上涨。 2020年11月18日鲜奶价格为4.0元,同比增长5.5%,环比增长0.5%。 2020年11月17日,全脂奶粉的上市价格为每吨3,037美元,同比下降8.6%,环比增长1.8%。预计到2020年原奶价格将同比上涨3-5%,到2021年原奶价格仍将保持适度的上涨趋势。这一次,原奶价格上涨将导致价格上涨。增加或乳制品企业要进行结构性成本控制,例如降低广告成本,减少促销活动的数量等。在这种情况下,该机构建议注意乳业领导者的控制费和产品结构的优化。

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