四川配资说说被低估的核心资产股票有哪些?

四川配资说说被低估的核心资产股票有哪些?

首先与大家分享我的投资选股的标准,再跟大家分享一下我从业以来,梳理出来的22家值得收藏的优质公司,同时跟大家分享一张我认为是无价的投资汇总表,最后与大家分享我从业以来悟到的投资理念。话不多说,直接上干货。

1、新能源车

在很多专业投资人看来,新能源车是未来20年里最大的机会。

因为它相比传统车有太大的优势。

不但环保节能,而且体验感更好,悄无声息地完成了百米加速。

最重要的是,电动车的智能化更高,可以创造一个全新的消费场景。

在自动驾驶下,你可以在车里开会,看电影,睡觉,干任何事情,当然也可以“开车”。

如果你买了特斯拉股票,或者中国三大造车新势力的股票,那么你现在可以点个赞后出去了,因为你已经自由了。

看好电动车行业还有很重要的一点,中国掌握了新能源车中上游的大部分技术,跟芯片不一样。

这点很重要,这不但意味着不会被卡脖子,更重要的是中国企业能把利润留给自己,也留给广大A股股民。

新能源车产业链很长,上游材料,中游制造,下游整车厂,都有投资机会。

投资中上游的时候,一定要注意技术路线的变化,因为踩对和踩错是完全两个世界。

四川配资说说被低估的核心资产股票有哪些?

上游材料:

上游主要包括原材料(锂,钴,镍),以及电池的正负极、电解液和隔膜。

天齐锂业、赣锋锂业:锂矿龙头。其中,天齐拥有世界上最好的锂矿资源,但由于跨境收购的步子迈得太大,陷入了债务危机,不过到底是手里有矿,股价跌了一下就全涨回来了。

华友钴业、寒锐钴业:世界钴矿龙头。不过要注意的是,电动车电池路线仍有变数,无钴电池可能成为重要的发展方向,因此钴矿的确定性没有锂矿那么强。

当升科技、容百科技:锂电池正极龙头

璞泰来:锂电池负极龙头,进入LG化学、三星的供应链

天赐材料、新宙邦:锂电池电解液龙头。我见过至少有2个私募基金经理,就靠这两个公司,在2020年获得了超过5倍的收益。

不过,电池正往固态化的方向发展,最终不再需要电解液。但这个过程会非常漫长,而且电解液龙头也已经开始通过投资和研发,做了提前布局。

恩捷股份:隔膜龙头,同样,固态电池也不会有隔膜,恩捷股份也在寻求转型。

中游电池:

宁德时代:正与LG化学激烈角逐全球动力电池的老大,国内动力电池无可争议的一哥。

公司技术投入非常坚定,虽然也付出代价,子公司接连爆炸,但无伤大局。

比亚迪:研发出刀片电池,极大提升电池的安全性和能量密度,也引爆了汉系列车的销量。

亿纬锂能、国轩高科:动力电池生产巨头,与宁德时代、比亚迪一起,常年霸占动力电池装机量的前4名。

下游整车:

下游整车厂有很多,包括造车新势力和传统汽车的转型。这里只列举在A股上市的比较有代表性的公司。

比亚迪:比亚迪上面已经提过,它主要的营收还是来自整车销售,推出了好几个朝代系列,刚推出的汉系列纯电动车非常火爆。

上汽集团:叫过滴滴的应该对满大街的荣威不陌生吧,上汽最近和阿里巴巴、浦东新区一起打造高端系列“智己汽车”。

长城汽车:根据业界调研,出乎很多人意料,长城汽车目前是自动驾驶技术积累最好的公司。

三花智控:电动车热控制供应商龙头。

特锐德:充电桩龙头。随着电动车的普及,充电桩将取代加油站,成为真正的刚需。

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2、光伏

光伏行业的投资逻辑和新能源车很像。

作为成本更低,更环保的发电方式,在“碳中和”的大背景下,光伏在未来社会中的发电占比会从目前的1.7%上升到23%,是增长最快的领域。

目前,光伏的成本已经大幅下降,商业模式彻底跑通,不再像几年前那样需要大量补贴,更不会发生无锡尚德那样外国不补贴就只能破产倒闭的事故。

而且,中国企业同样在整条光伏产业链中拥有话语权。

光伏的产业链比较简单,从上到下可以分为

硅料——》硅片——》电池片——》发电组件——》电能传输

不过需要注意的是,光伏发电技术目前还有路线之争,最大的争论有两个,一个是电池片环节,有PERC和HJT两种发电技术。

我们不用管这英文代表的意思,只要知道PERC是现在的主流技术,但能量转化效率已经达到上限。HJT技术的上限更高,但目前成本不低,业内正在努力降低成本。

另一个就是硅片尺寸之争,目前主流的是180寸大小硅片,但210寸大硅片正迅速崛起。

每次技术和标准路线选择的背后,都是胜利者的无上荣光和无数失败者的黯然退场。

所以,在投资时尽量选择多方下注的龙头。

上游原料和设备:

福莱特:光伏玻璃生产龙头

福斯特:光伏玻璃的背板和胶膜龙头

通威股份:硅料和电池片生产双料龙头

隆基股份:硅片生产龙头,并布局全产业链,成为光伏真正一哥

中环股份:硅片生产龙头

捷佳纬创、迈为股份:电池片制造核心设备龙头,往HJT方向大力布局

中游组件:

隆基股份:全产业链布局,不解释

晶澳科技、天合光能:光伏组件龙头

金辰股份:组件设备龙头

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