三一重工暴跌,是否有退市的风险?

三一重工主营以“工程”为主题的装备制造业,涵盖混凝土机械、挖掘机械、起重机械、筑路机械、桩工机械、风电设备、港口机械、石油等全系列产品。设备、煤炭设备、精密机床等。 目前,三一挖掘机械、打桩机械、履带起重机械、移动港口机械、道路机械、采煤机械为中国品牌,而混凝土机械为全球品牌。

在国内,三一重工在长沙、北京、长三角建立了三个产业集群,在沈阳、新疆、珠海建立了三个产业园区。在海外,三一重工在印度、美国、德国、巴西建立了四大研发制造基地,业务遍及150多个国家和地区。

三一重工每年将其销售收入的5%左右用于研发。公司先后获得国家科技奖五项。三一设备凭借一流的产品质量,广泛参与了全球重点项目的建设。哈利法,包括阿联酋(UAE)、北京奥运场馆、巴西世界杯体育场、上海中心、香港环球金融中心、三峡工程、青藏铁路、俄罗斯联邦大厦、南水北调上海洋工程、港珠澳大桥和洋山港深圳和平建设、泰国国家火车站建设等重大工程。

三一集团立足装备制造主业,大力发展新能源、金融保险、住宅产业化、工业互联网、军工、消防、环保等新业务。目前,三一已成为中国风电成套解决方案和可再生清洁能源供应商,以及国内成熟的PC成套供应商。

2016年以来,三一重工一直保持上涨行情,股价4年上涨近7倍,公司业绩也稳步提升,成为当之无愧的行业“挖掘机兄弟”。

三一重工暴跌,是否有退市的风险?

2020年在“加快推进重大项目建设”的基础上,重机延续业绩大幅增长的态势,2020年三一重工迎来了丰收。2020年虽然受疫情影响,但公司确实大有收获。一季度受到影响,但二、三季度不仅有所回升,而且保持了强劲的增长态势。

公司披露,一、二、三季度营业收入分别为172.66亿元、491.88亿元和728.92亿元,同比分别增长-18.92%、13.37%和24.2%。同期,公司净利润分别为21.94亿元、84.68亿元和124.5亿元,同比分别增长-31.9%、25.48%和34.69%。此外,不仅公司销量明显回升,同期挖掘机、混凝土机械、起重机械更是难觅踪迹。公司毛利率也由一季度的28%上升至三季度的30.3%,可见形势乐观。

2020年,公司业绩将呈现爆发式增长。根本原因在于,公司立足于重型机械的深耕,迎来了历史性的发展机遇。不仅国内基础设施需求大,国际市场也有快速扩张。因此,市场两方面的叠加促进了公司业绩的跨越式增长。

然而,目前对该公司 2021 年和 2022 年的市场预测虽然仍然乐观,但正在放缓。普遍认为2021年净利润同比增长15%,当然很多机构认为可以达到20%左右。预计2022年公司净利润同比增长10%左右。

近年来,重型机械板块的增长趋势确实明显,但也出了不少大个股,三一重工就是其中之一。但再强的板块,也有时间放缓。如果2021年国内外没有更多的新项目,重型机械行业将是一个明显放缓的一年。

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三一重工挖掘机业务占比逐步提升,盈利能力持续提升。三一重工股份(600031)挖掘机业务自2010年起纳入

三一重工的整体毛利率也从底部逐步提升,在挖掘机业务整体占比逐步提升以及利润率最高、技术含量最高的挖掘机销量占比提升的带动下。 2020年第三季度,三一的毛利率为30.3%。预计未来随着挖掘机销量的增长和收入占比的进一步提升,三一重工的毛利率将进一步提升。

三一重工一直秉承“一切源于创新”的理念,致力于研发世界最前沿的工程机械技术和最先进的产品。三一重工每年将销售收入的5%-7%以上投入研发,形成集群研发创新平台体系。 2019 年,三一重工的研发支出占收入的比例达到 6.2%,是卡特彼勒和小松的两倍。

以2022年计算,估值约为18.4倍。对于重型机械行业来说,20倍左右的估值并不高。虽然三一重工未来两年业绩可能放缓,但公司业绩仍十分确定。从估值来看,处于合理区间。

根据三一重工2020年的情况,公司估值约为今天股价的23.3倍。当然,和2020年相比是没有意义的,已经是2021年了。那大约是今天2021年股价的20.2倍。虽然公司近几年业绩保持增长,但业绩大幅下滑前几年,这也导致公司估值处于不稳定状态。

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