51查网贷介绍普通股民如何对军工股估值

51查网贷介绍普通股民如何对军工股估值

军事类股是一组有趣的股票,它们始终被高估,其平均市盈率远高于其他行业,每隔几年就会疯狂然后回落。

有人说,军人是垃圾,没有实际收入,而且大多数军工企业制度是僵化的,技术落后的,国家抱着军工定价,行业几乎被勒死的,不仅是放宽了军工企业的融资渠道,允许上市拿出一些钱花,但是几乎所有在军事企业工作的人都不看军事企业,觉得自己一文不值,过于官僚,不成文的规则,更像是在西安上市的军事企业,从十多条中分得一杯shares最多50股,但是大多数持股员工都是在原始股票上市后才卖出十多股股票,这只是一个原因,我们公司没有。真的不是,利润太低的官僚主义,使太多人陷入混乱。

不过,看到军工估价很高,自己又被安置了,切肉出来的人骂军工垃圾,与怨恨社会没给他公平对待生气的青年是同一种。垃圾不是垃圾,51查网贷不是个别股票,在于你自己。

我在军工企业也已经工作了很长时间,与兄弟单位,外包单位联系,相关军工企业也基本上是这样认为的,军工企业,军工上市企业中,大多数都是茶叶,这是事实。

PE更大,吓人,股价不合理,这的确是,用市销率来评估军工企业的价格,我认为实在是太乐观了,PS首先用于互联网企业的估值,对那些开始没有利润,PE无法估量,使人们站在田野后面切羊毛(或拆除偏门)公司做指标,军工企业不同于互联网,但是,价格不是决定,而是国家用行政命令下来,您赚了多少钱,现在控制了多少利润,PS又好了,您不能削减毛额,这不是经常性的损益吗?国家补贴足以维持垃圾工业公司的生命力,有时还会为失败的小额订单提供大量现金奖励。

做到,企业是获利的关键,利润是关键51查网贷,因此虽然PS可以将军工企业的能力反映给客户,但是对于它的真实价值和对未来的期望,却要做不到合理的评估,因此PS只适合判断知名老军工企业客户的粘性,大批量,小利润也可以接受。
 

51查网贷介绍普通股民如何对军工股估值

那么对于军事部门,我们应该用什么来衡量高低值呢?我认为PB更好。首先,低市净率可以确保资产注入时市盈率回归和估值想象力的双击。其次,没有资产注入的概念,较低的市净率还可以提供股票价格的安全性,并且当军工订单量增加时,也可以享受估值想象力的上升波。

我个人认为将平均值略低些是适当的,PB <5远高于可能被高估的水平,低于或接近可接受的水平,远低于它的水平,我们可以关注它。同时在合理的PB,ROE范围内的企业中寻求ROIC,以寻求良好的增长(过去两年,ROE最好达到5%以上,因为现在的军事时代还可以,如果次您还赚了很多钱,那是非常可悲的,51查网贷ROE的长提前期的固定年数可以放宽),赚钱为王,没有钱,当然要消除PE太大,就像那些市盈率近一百倍,短期业绩未获批准,可能与斩首有关。

还是玩军工股表现反转也可以,如果玩军绩反转,我建议购买军用基本商品或特殊材料,这些东西随着军费开支的增加,微利将变成巨额利润,至少从增长速度非常好看。

ps:我说成都市20件资产注入后,它使PB被低估了,20是合理的价格,PB接近平均值,可以买到并赚钱预测赚钱,现在成都50至60被高估了,完全50到60等于2,价格在和那些不了解交易技巧的人,例如斩首Zha。下半年表现的胡说八道,梦去了,确认时,是银行家送货,时间流散小。

PB和PE双高的军工企业,没有确定的资产注入,也是要命,像航动现在那种价格就是完全超过警戒线,中报业绩一出,不达预期,就等被套,赌博意味赤裸裸。

中国重工可以关注一下。我现在完全不持有上述三只股票,以后也没有打算要买,个人意见而已。

但是数据永远也只是数据,基本面逻辑也重要,基本面逻辑可以帮你更好地构筑企业防火墙,避免关灯吃面,现在很热烈的民参军值得一投再投,重仓持有么,我觉得没有必要,民参军更多的时候,只是凭借一时的关系,靠总体单位出头,承包些小项目,或者干脆做些边角料赚点小钱,民参军在没有世界级的民企参与技术改造和装备制造之前,都只是军方的一条活鲶鱼,用来刺激一下死气沉沉的老军工企业而已,但也有例外,那些做人家都没有的产品,传统军企不屑做或者根本没有投入的民参军的公司还是可以投的,毕竟军品的毛利确实很高,而且客户粘度也比民用市场好,只要有就旱涝保收的,不怕赖账,不过在份额没有占到销售三成以上的时候,军工业务最多也是锦上添花,不能作为重仓持有的凭据。

要投可以投什么样的军工企业,投那些军转民、军参民的,投那些开发提供基础战略技术或者特种装备、材料供给的公司。

军转民、军参民第一可以增强军用技术的利润度,改善军工企业糟糕的资金周转,第二军用技术转民用,参与民用装备开发,可以有效防范某个科研项目失败后,研究沦为废品大量科研经费打水漂的风险,第三也可以企业活力,不要老是搞老军企那种官僚,坐等要靠的事情。

对这种,参民意味着激烈的竞争,51查网贷短期利润少一些没问题,PE可以稍微再放宽些60-70多也可以接受,ROE也可以松点,但PB是不可以放松警惕的,10倍以上PB要格外注意风险。

至于基础战略技术,我更偏向于防守战略需求,如GIS引导,GIS满足的是不当瞎子的需求,知己知彼百战百胜,像北斗这种GIS基础项目,就是军队擦亮双眼的必要保障,没有任何一个国家的军队不关注GIS,不在GIS上做大量投入,欧洲有伽利略,毛子有格洛纳斯,美国人的是GPS,当然最成功的GPS,经过这些年的大力推广,GPS已经成为了人们生活中的必需品,这从另外一个侧面也展示了中国北斗的潜力,更关键的是,现在中国不像美国人一样,开始只把GPS限制在军用领域,民用不允许,后面经历了韩国空难之后才宣布放开部分GPS,中国一开始就力推北斗,这点上也是借鉴了美国人GPS发展的经验。不过现阶中国北斗也只在军队列装阶段,民用爆发还需要等,但是没有限制,就是爆发的机会,这一点确定无疑(严重不赞成北斗价格扶持,只需要政策开绿灯,不去做过多限制就好)。

对于北斗军工概念,和民参军的估值放宽一样,估值放宽点没太大问题。但是,值得指出的是,北斗现在仍然处于推广期,业绩没有被实证,51查网贷上上下下的风险还是有的,特别是那些PB超过10,被拉到超过150PE的,没有并购天生现金流就差,身家性命都靠北斗的公司,简直就是发疯了,你要买几年的业绩啊。

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