中国电建股吧介绍密尔克卫回调后是机会吗?

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在此期间,股票市场进行了调整,许多同类最佳股票都出现了重大调整,其中,乳制品是唯一一家在A股中化学工业供应链上市的公司,与上一交易日相比已接近30%创下了新高,创下了半年新低。乳制品是一家什么样的公司?您能以目前的价格购买吗?

是化学品运输的负责人米尔玛莫鲁(Milk Mamoru)回来之后的会议吗?

奶具投资逻辑中有三个要点。首先,大型和小型公司具有较高的增长潜力。其次,公司的核心竞争力不断增强,与竞争对手的差距逐步拉大。第三,危险化学品仓库属于稀有资源,具有不断提高价格的能力,并保证未来业务表现的确定性。

根据2018年的数据,化学物流市场规模为1.4万亿元,其中第三方物流占25%,为3500亿元,而Milkware的2018年销售额为17亿元。仅人民币8400万元,我们可以看到未来的增长空间很大。另外,化学药品是危险品,当前的行业以小企业为中心,安全管理水平较低,但是随着行业的整合升级,违规小企业将逐步被淘汰。盖威目前是化学物流行业中的第四大综合服务公司,并且在未来充满希望。目前,公司已通过自我建设和并购的方式,按照“五五”规划部署了中国的人口密集型建设,覆盖了长江经济区,环渤海经济区,珠江经济区和中西部地区,竞争力逐步增强。强化。

在日本,化学仓库业务属于稀有业务,目前对国家危险化学仓库的检查进展缓慢,基本上不允许新增产品。在此背景下,危险化学品仓库的产出缺口将进一步扩大。大型私有公司(如Milkguard)有利于小型私有公司不符合标准,而公共公司则不能扩展其引擎以防止发生安全事故。当前,仓储业务是Milkware最赚钱的业务之一,因此该公司的仓储业务扩展计划可​​能是业绩增长的重要点,需要投资者进行长期跟进。

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牛奶卫士的潜在风险

投资乳制品的最大风险是仓库爆炸。该公司的仓储和运输业务处理一些易燃,易爆或有毒化学物质,从理论上讲这可能是安全事故。但是,牛奶卫士发生仓库爆炸事故的可能性极低。真正的风险是并购和整合将无法进行。 Milkguard的安全管理体系相对完善,在2015年和2016年没有发生严重的安全生产事故和两起交通事故。但是,不能完全排除发生事故的可能性,在发生这种情况的情况下,这是进行逆向投资的机会。

化学品运输方面的领先牛奶卫士

Milkware的股价去年有所上涨,涨至刚刚超过150,机构普遍接受了这一价格。没有动力压低股价,但至少公司没有权力提高股价以促进固定增发。至少起因于定价观念影响了某些人这一事实。股价下跌和资金流出相互加强。但是,增加的数量已得到确认,这是前一天奶具突然停止运转的主要原因。

关于挤奶者的增长潜力,我们的目标是在未来五年内实现30%或更高的综合净收入增长率,如果我们将盯住汇率为1.5倍,pe为45倍,则市值将达到498亿日元,或者近500亿日元。该假设假设公司在未来五年内将保持30%的复合年增长率,预计回报率为15%,37-46倍市盈率和1.23 peg,评估为1.54倍。如果奶制品达到这一增长率,该公司的市值将至少达到500亿美元,而其目前的市值将达到190亿美元,是这一利润率的两倍多,这使其成为长期投资的理想选择。

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