股票500058带你分析宝信软件股票

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该公司公布了2021年第一季度的业绩:收入同比增长43.5%至18.62亿元人民币;归属于母公司的净利润增长了44.4%,达到3.96亿元人民币,对应每股收益0.35元人民币,符合预期。

“新基础设施”政策带动了工业互联网的升级,而保务的整合则带动了长期的明确增长。 2021年第一季度,营业收入为186.2亿元人民币,同比增长43.5%。我们认为,收入的强劲增长主要得益于钢铁行业对信息化建设需求的高增长,宝新钢铁的信息化订单仍将充裕。作为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商,宝武以其丰富的行业经验和领先的技术实力,为宝钢系统内外具有丰富的数字化转型需求的钢铁企业客户提供服务。同时,在“十四五”期间,我们看好公司的软件业务基础板块,受益于母公司宝武的整合,相关联的生产能力倍增,扩张机会,以及促进快速发展的政策在工业4.0+智能制造领域,该公司在钢铁信息领域的领先优势将继续扩大。

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IDC业务稳步增长,内生性和扩展性不断扩大。我们相信该公司的IDC业务未来将继续释放收入增长:1)我们估计该公司在上海罗s地区的机柜总数将约为30,000个,而宝之云5期和6期的总数将预计将有近20,000个机柜,预计将在2021年底至2022年之间分批交付,并将集中精力在2022年之后贡献收入。从该公司IDC资产质量的角度来看,下游客户包括阿里巴巴,腾讯,太平洋等互联网和金融批发主要客户,客户结构多样化,稳定性强,知名度高。 2)公司的IDC业务正在上海罗Lu总部的基础上积极扩展到上海和北京周围的核心区域。 2021年4月,上海市经济和信息技术委员会和国家发改委发布了相关通知,指出到2021年,上海新数据中心项目的总规模将控制在30,000个标准机架左右。在政策持续收紧的背景下,一线市场中的高质量数据中心资产具有核心价值。

目前,公司在一线领域拥有丰富的资源。在保持上海市场份额优势的基础上,公司继续在华北和华南等核心地区布局储备。

收益预测和估值

维持2021年和2022年的收益预测不变。当前的A股价格是2021/2022年收益的41.0 / 30.3倍。当前B股的市盈率为15.7倍2021-2022 / 11.6倍。 A股维持跑赢大盘评级,目标价80.00元(SOTP估值),对应2021年市盈率52.6倍和2022年市盈率39.2倍,较当前股价有27.0%的上涨空间。 B股维持跑赢大盘评级和6.00美元的目标价,相当于26.4倍2021年市盈率和19.7倍2022年市盈率,较当前价格有66.1%的上涨空间。

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