如何把投资做到极致? 如何快速做到?

投资的理由很简单,但实践却很困难

投资的原因很简单,但是再简单不过了。沃伦•巴菲特(Warren Buffett)表示,投资所需的学习甚至不值得在商学院学习,但很难。

黑格尔说,方法是最重要的。有很多种投资方式,有些在一级市场,有些在二级市场。而二级市场做的量化也做价值。关键是如何?多年以来,我们对自己的投资策略进行了完善和反复,但是到最后,本质和核心并没有那么复杂,它非常简单明了。这不仅是简化和回归自然的过程,还是追求最高标准的完美过程。

资本市场上有很多聪明人,不乏各种天才,但我认为,投资最重要的不是脑力,而是毅力和毅力。无论在一级市场还是二级市场上,最明智,最重要的投资策略是以股东的心态进行投资,并与优秀企业共同成长。我们应该尽可能地与自己隔离开来,回到基础上,并坚持逻辑。说起来比做起来容易,所以您必须坚持。但是实际上,只要您经过认真考虑,就可以在经过时间和事实考验之后坚持不懈。关键是要认真考虑。如果您想在这个行业中取得真正的成就,没有捷径,勤奋和逻辑是必不可少的,要奋斗,还要有智慧地奋斗。

在每日股票交易限额的情况下,二级市场上似乎并不缺少快速致富的机会,因此很容易造成混淆和“沉没”。因为您在二级市场上,拥有小的聪明才智,小的技能可以赚钱,但是拥有大智慧的大策略可以赚大钱。二级市场可以容忍世界上困难的人,困难的事物。而真正做到坚持长期集中投资,看轻盈波动,看空多头和空头,只有在极端的市场情况下做增减操作,才是阻止许多诱惑的方法。

如何把投资做到极致?

其次,从长远来看,拥有一支优秀的企业是不同级别的投资策略

莎士比亚的《暴风雨》中我最喜欢的一句话是,过去是一个序幕。我出生于1960年代,现在已经五十多岁了。我富有而自由,我可以选择退休或五十多岁的人重新开始。但是我选择重新开始,并帮助其他人帮助自己。实际上,无论是做人还是进行投资,这都是一场长距离比赛。我们应该学会将眼光放长远。无论企业多么优秀,它都需要时间来成长,因此,真正的价值投资应该是时间的朋友。秉承马拉松精神,追求超长期价值,这就是我们正在做的事情。

从时间跨度来看,现在看来很大的只是大河滚滚而来,牛市,熊市并不是大事件。不要太担心犯错误。苹果公司的乔布斯曾经说过,智慧来自合理的判断,判断来自经验的积累,经验来自无数错误的判断。因此,投资越老越有价值,您付了学费,吃亏,经验教训,最终将成为您的知识,经验,甚至是敏锐的商业直觉,因此我们相信,“人生不是徒劳的道路,每一步都很重要”。

正如黑石集团创始人彼得·彼得森(Peter Peterson)所说:“回想起来,我所遇到的每一个机会都归结为另一种即刻或长期的利益。幸运的是,我的选择大部分是长期的。”问题是,很少有人有这种思想和毅力。我的一位朋友说,因为我没有学习的能力和时间,内心没有深渊啊,地球上的这些树木想长大到月球吗?我的回答是,因为您内心深处仍然希望有所作为。一个真正优秀的企业,实际上一无所有,但首先您要通透。

这句话是我今天想分享的最关键的一句话-拥有一个好的企业和做乐队是不同的数量级。在这里,我想请您考虑一个问题:投资的本质是什么?

实际上,投资的本质是成为企业的股东,投资是企业的未来和成长。投资的关键是确定优秀的公司并看清它们的价值。判断一个企业的内在价值也很困难,那么如何计算其内在价值呢?基本上,这是折扣的未来自由现金流量的总和,这是您可以在教科书中找到的公式。我要强调的是,如果您算术正确,请不要慌张,因为从长远来看,价格必然会围绕价值波动。总之,坚持长期和集中投资作为主要策略,并辅以基于估值水平的必要交易策略,可以最大程度地提高投资回报。当然,这些都是理论,但关键是如何做到这一点。

如何把投资做到极致?

三,如何投资到极致?

苏格拉底曾经说过:“真正的智慧是我知道我的无知。”但是无知是知道的,知道你在哪里不好,可能只是开始。关于我们的最好的事情是我们知道我们的局限性和认知界限。

真正的理性意味着有选择的放弃,因此我们在投资中有“三无原则”:

首先,我们不擅长预测宏观经济和股市,但是我们可以研究市场状况。我们无法猜出市场的两端,但我们知道市场的高低。例如,上证指数在2700左右,是市盈率的12倍,至少并不昂贵。我们无法预测风暴,但可以建造方舟。

其次,我们不擅长成为上市公司。市场的波动将导致短期估值的高低,但从长远来看,真正优秀的企业肯定可以超越波段,超越牛市和熊市。

第三,在选择上市公司时可能并不正确,但是随着经验和教训的积累,我们希望提高准确率,并通过科学的结合取胜。

对优秀企业的长期投资和浪潮运营是不同数量级的投资策略。美国100多年的数据证明,公司股利和利润增长对投资的贡献为94%,而只有6%是估值引起的变化。这就是西瓜和芝麻的关系。

我们的主要策略是长期集中投资。正如我之前所说,我提到了一个观点:“一个人的生活,一个妻子,一个孩子,两个股票”。您坚持这一策略,当资金少时,先做三只股票成为少数股东,慢慢增加持股量,持续关注,当您老了时,您可能会持有三家上市公司,而且在不同的行业。因此,竞标选择真的并不需要太多,您敢于进行减法是非常困难的。少赢多赢,慢赢更快。

我们认为,每天哪家公司是最好的?我们要追求的极致,所谓的极致,就是找到最好的,做到最好的。股票很难进入我们的宝库。我们有十几名投资研究人员,每个人每年只能向投资经理推荐一只股票,因为一只股票是最小的单位,迫使自己从最好的股票中选择最好的,从而找到最好的股票。

但是,终极肯定与想要一切都不同。有道,理性的放弃,其实更为重要。芒格说:“我们没有追逐平庸的机会,从而实现了今天的现状。”人们被纠缠的原因,大多数时候是想要太多,而不愿意选择。例如,当大小与性能之间存在冲突时,您选择大小还是性能?例如,当长期绩效与短期绩效之间存在冲突时,您选择长期还是短期?这是深入思考并了解重要内容的问题,而不仅仅是进行一些粗略的扣除。

投资的另一个关键是,它是谁?这是一个关于人的话题。邓普顿说,你永远不能对别人学习太多。首先,一个对投资有浓厚兴趣并有足够的爱心的人,“折磨你一百万遍,爱上你就像你的初恋。”第二个是坚强和意志坚强,无论困难有多大,都要坚持做正确的事。第三是合乎逻辑的。

最后,我想与您分享我一生的三个词和20年的经验:

首先,以股东的心态进行投资是最必要,最明智的方式。

其次,长期持有和波段操作是不同数量级的投资策略;

第三,互联网等指数式增长的巨大机遇将使创造奇迹的商业创造财富。

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