迈克生物怎么样,值得投资吗?

了解体外诊断行业的人都知道,这是一个千亿美元的竞争,在刚性需求、技术进步等多重因素驱动下,是医疗器械行业增长最快的细分市场。但由于起步较晚,国内企业的整体技术水平远远落后于罗氏、雅培、西门子等进口企业。目前,我国体外诊断产品80%以上的市场份额仍为进口高端产品。

而集富今天要说的就是迈克生物,是中国医疗器械协会今年9月份第六批优秀国产医疗器械,迈克生物的一种全自动化学发光技术得分为92.93,该仪器经过诊断迈瑞医疗产品,迈克生物值得期待吗?

迈克生物怎么样,值得投资吗?

一、全产业链发展布局,迈克生物研发实力值得肯定

器械的本质是医学和科技的双重属性。自主研发的高端医疗器械甚至可以与创新药相提并论,但创新药的高壁垒是专利,可以合法垄断,而医疗器械的竞争壁垒是研发路径。如果你能通过,这条路就是你的。

因此,两者不同的技术特点决定了创新药专利期满后,市场上将出现大量仿制药,而医疗器械只有通过技术改进才能推出技术含量低的同质化产品。高端医疗器械产品已鲜有国内影子。近年来,中国实施这些政策的最终目的是推动医疗器械创新,无论是药品改革、两票制、公立医院数量采购还是药品加成取消。

MikeBio 将其视为一家创新公司。数据显示,自2015年以来,迈克生物每年的研发投入一直占自有产品销售收入的15%左右。虽然绝对值较小,但研发投入在整个医疗器械行业的占比也是最高的,明显高于迈瑞医疗、安投生物、欣业等同行业企业。通过持续的研发投入,我们能够丰富我们的产品线,提升我们产品的竞争力。

迈克生物自2015年上市以来,经过几年的快速发展,已成为国内体外诊断产品生产企业中品种最丰富的企业之一,到2019年迈克生物产品涵盖生化、免疫、血液、分子诊断、快速检测、病理及原料等技术平台,进一步丰富了产品线。迈克生物的战略定位是发展全产业链布局,未来几年产品将是迈克生物发展壮大的根本动力。

目前,国内IVD企业众多,竞争激烈,行业集中度低,迈克生物整体业绩领先于行业整体水平。在传统生化领域,迈克常规生化项目排名前三,生化产品市场份额不断扩大。 2019年自主生化试剂同比增速17.69%。

为保持进一步发展,公司开始向高增长的免疫诊断领域拓展,并以2018年推出的i3000免疫化学发光分析仪为契机,进一步丰富了产品线。就是这款全自动化学发光分析仪在国内优秀设备中获得高分。预计未来几年I3000免疫化学发光仪将实现量产,其配套试剂数量将不断增加。

2. 与同行业的其他公司相比,Michael Bio 的表现如何?

首先,增长是好的。

在上市公司中,表现较好的体外诊断企业迈瑞医疗、安图生物、新产业、万福生物等基本收入在20亿以上(不考虑新冠核酸检测企业),以及迈克生物制剂产品销量达到第一梯队,但在规模和外形上的差距,未来还有很大的增长空间。

数据显示,从营收增速来看,迈克生物在行业整体表现处于较高水平,且处于行业快速发展阶段,迈克生物 生物增长明显快于单一产品线布局的新兴产业。一方面,面对广泛的草根市场和医疗消费,公司有望保持即时检验产品等产品的高增长水平;化学发光产品、血细胞产品等新产品也将成为公司的主要增长点;另一方面,公司在海外市场的渠道建设已初具规模,海外市场将成为产品开发的重要领域。

最后,我们可以从现金流的角度来看看迈克生物等同行业企业的盈利能力。一方面,由于体量小,迈克尔生物近四年经营活动产生的现金流量净增长率明显高于其他企业。此外,由于代理产品和自产产品量保持较快增长,公司代理产品采购模式非常成熟,规模优势不断增强。

值得一提的是,由于公司建立了强大的分销渠道,即渠道优势,迈克生物的代理产品保持了较高的溢价,这对代理产品和自有产品都是有利的。 2016年、2017年、2018年和2019年代理产品毛利率分别为36.69%、37.18%、35.01%和34.76%。

三、总结

总体来看,迈克生物技术水平高,有竞争力的自产产品是公司成长的核心动力,近年来迈克生物整体业绩良好,以布局全产业链为战略目标,未来几年企业仍有望享受行业发展红利。并且通过行业之间的比较,我们认为迈克生物是一家有潜力的企业。

最近和所有汇富在研究体外诊断行业,A股相关企业有30多家,如果你有什么想了解的上市企业可以在下方留言,让我们来分析一下。文章中的任何观点和建议均不构成对出售证券的任何投资建议。在任何情况下,他都不会对任何投资作出任何形式的保证或承诺。股市有风险,投资需谨慎!

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