2021年半导体概念股有哪些?

6月17日,A股半导体板块大涨。明星基金经理蔡松松管理的诺安成长组合,估计净值上涨7.28%,引起市场关注。此外,不少重仓半导体板块主动偏股型基金或相关被动型基金,净值大幅上涨。基金经理表示,半导体行业供需紧张是近期板块上涨的主要逻辑。半导体行业高景气度未来可能持续,下游多个行业需求增长带动芯片需求爆发。

重仓半导体基金净涨

6月17日,申万第二产业、半导体、航运、元器件领涨半导体行业指数上涨7.98%。个股方面,半导体行业指数46只成分股全线走红,38只成分股涨超5%,全智科技、台基股份等个股涨停。

在此背景下,重仓半导体、知名基金经理蔡松松再次引起市场关注。天天基金APP显示,蔡松松管理的诺安成长喜忧参半,6月17日预估净值高达7.28%;该基金的净值在近一个月内上涨了 11.17%,今年迄今已上涨 3.64%。

此外,nooan和xin灵活配置组合、金鑫深圳成长组合、长城久佳创新成长组合等主动偏基金,以及国联安中证半导体ETF连接A、国泰CES半导体芯片行业ETF连接A等半导体相关被动型基金,6月17日,净值上涨约8%。
 

2021年半导体概念股有哪些?

供需因素塑造行业前景

东方基金经理李锐表示,全球核心条件持续缺乏,日本光刻胶供应再次拉升半导体板块热度,国内半导体企业全年业绩有望走高。此外,近期市场流动性相对充裕,利率已降至较低水平,市场相对更偏爱增长较高的板块。

天弘基金股票投资研究部科技组组长陈国光认为,今年以来半导体供需紧张,这是板块上涨的主要逻辑。在供需紧张的产业背景下,企业有两个主要优势:一是能够获得产能的企业将逐渐占据更多的市场份额;二是产能配置不足的细分领域,可享受产品价格上涨带来的利润空间提升。

中信建投证券表示,疫情结束后,下游多行业需求增长带动芯片需求爆发,带动设备市场发展,并预测2021年至2021年全球半导体设备市场将持续增长。 2022年,由于芯片持续短缺,国内外主要半导体制造商增加资本支出计划并扩大产能,预计半导体设备商业周期将继续。此外,2021年第一季度,大部分领先的国外半导体设备企业的业绩实现了连续两个季度的增长。展望未来,大多数公司相信他们的好转将继续。

陈国光进一步表示,市场推论到现在,需求的连续性是最值得关注的指标。在手机销售逐渐疲软之后,近期的价格可以观察到半导体品种逐渐趋同的价格走势。如果供需缓解的预期形成,未来主要看好几个方向:一是产能结构性偏紧的轨道,包括8英寸到12英寸难以迁移的产品,如作为电源管理;二是需求仍处于爆发期的轨道,包括智能家居、汽车智能电动化等万物互联的方向;三、射频、模拟、半导体设备等行业。

对于整个科技板块的运营思路,陈国光表示,半导体板块的配置主要在核心设计公司和国内顶级设备公司,电脑板块配置重点是AI领先和智能汽车领先,而消费电子品牌端则是更乐观。

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