外资加仓 科技股的行情真的要来?

观点:滞涨过热信号开始逐步释放,虽然经济复苏仍处于加速状态,但经济复苏已进入后期,伴随经济复苏进入后期,流动性边际收紧,下一次大幅收紧也将是趋势,这对股市来说不是好消息。而经过2月中旬以来的下跌,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市仍未结束,但已进入后期牛市,整体机会不明显,需关注本地板块和本地牛市的机会。

今日三大指数高开,开盘后集体拉升,上证指数转红,深证指数上涨近1%、2%。不过此后指数迎来反复,深证成指相对走强,表现略显疲软。板块,受利好消息刺激,商汤科技概念股集体强势走强。国防工业、电气设备、通讯和电子等板块走强,而食品饮料、休闲服务、矿业等板块下跌。一般来说,股价或多或少下跌,赚钱的效果一般。

近期,市场风格突然转变,自去年下半年以来一直调整的科技股等成长股近期爆发,昨日迎来井喷。事实上,对于这类个股来说,不仅仅是昨天才开始,半导体从5月11日开始的反弹,其实很多个股已经开始了上涨的征程。

外资加仓 科技股的行情真的要来?

除了大盘的表现,近期国内外基金也纷纷关注科技股:

上海证券报报道,本周前两个交易日,北向基金呈现净抛售态势,累计净抛售55.59亿元。昨日,北方基金恢复净买盘,全天净买盘15.94亿元。从总量上看,经过5月下旬的大量增持后,6月初北向资金整体入市意愿减弱,净买入规模不大。从个股层面来看,北上资金头寸情况更为明显。一方面,外资对传统重仓股大幅调整仓位,另一方面,外资加大科技股配置;

据《每日经济新闻》统计,本周有9只基金提前结束,同时要发行的新基金再现王者权益之势,且多数偏股型混合型基金在投资范围内专注于科技股,刚好与近期被基金追捧的科技ETF相呼应。

我们看到,无烟无火,无论是现场的表现,还是后方机构的关注和外资的配置,其实都是科技股突然启动的核心因素。这些因素的背后,其实主要是科技品种的强劲增长和持续调整估值的回归。这样一来,这给了很多人底部买入的想法和机会,也可能会推动科技股市场阶段性走强。

但需要注意的是,美联储会议后,全球流动性拐点将基本确立,这对市场来说不是什么好消息。一旦这种预期增强,市场流动性紧缩趋势开始,对市场整体不利。

因此,尽管当前积极趋势的性质保持不变,但全球流动性和通胀的中断仍将对市场情绪产生影响。而流动性的变化,如果国内经济继续走弱,市场在进一步深入发展的后期也会受到影响。而对于市场来说,往往是提前反应,所以下一阶段的市场,不建议投资者参与随机重仓或追高,更多的是在指数可能反弹的情况下,适当减持.

当然,现阶段国内货币政策保持稳定,短期内不会有大的变化。市场经济仍处于复苏的大势所趋。下半年整体牛市特征依然存在,结构性行情将继续发挥。但重要的是要注意板块和股票的相对准确把握,否则即使有机构行情,也可能产生亏损。

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